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全球第一!2020年A股IPO大爆发:融资金额1400亿 暴增130%

2020年07月02日 00:10
来源: 全景财经

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原标题:全球第一!2020年A股IPO大爆发:融资金额1400亿 暴增130%

摘要
【全球第一!2020年A股IPO大爆发:融资金额1400亿 暴增130%】全景财经通过数据统计,按上市日统计,截至6月30日,2020年A股首发企业数量达119家,同比增长80%,IPO募资总规模已达1392.7亿元,同比增长超过130%,更是创下近5年以来的新高,仅次于2015年的大牛市。(全景财经)

  2020年,注定是A股IPO的大年。

  时钟摆过6月30日,号称“地狱难度”的2020年进度条的50%已经过完。虽然,疫情爆发之初,给A股IPO市场带来了一定的影响,但在新股发行常态化的定调之下,2020上半年的A股IPO呈现爆发的态势。

  全景财经通过数据统计,按上市日统计,截至6月30日,2020年A股首发企业数量达119家,同比增长80%,IPO募资总规模已达1392.7亿元,同比增长超过130%,更是创下近5年以来的新高,仅次于2015年的大牛市。

  而这或许只是前奏,2020年下半年,创业板试点注册制即将启动、新三板精选层已经拉开大幕,A股的IPO数量、募资金额或将再上一个台阶。

  A股IPO大爆发,对于寒冬中的一级市场而言,无疑是一阵春风,项目储备丰富的头部创投机构,正享受着政策红利。

  数据显示,截止2020年6月30日,2020上半年盈科资本的表现最为亮眼,多达11个投资项目在A股实现IPO,达晨财智紧缩其后,斩获10个IPO项目,深创投、高瓴资本亦成为大赢家,分别有9、8个投资项目成功IPO。

  2020年,A股IPO大爆发

  119家企业上市、募资总额接近1400亿元,意味着,2002年上半年A股IPO市场,受疫情影响几乎微乎及微。

  受疫情影响最大的2-3月份,中介机构的现场辅导工作无法开展,导致申报IPO的企业数量不如预期。

  但随着全国各地逐步解封,4月A股的新增IPO申报数量呈井喷增长之势。据证监会数据显示,截至6月21日,2020年新增申报企业为230家。

  截至6月23日,科创板的申报企业数量已经达到370家,其中111家已经完成上市,所有上会企业100%通过。另外,到目前为止,A股主板的IPO过会率也保持在96%以上,创下历史新高。

  一位资深券商人士表示,目前境内的公开上市门槛已经明显低于港股,与美股基本持平了。未来的市场门槛会比政策门槛更高,政策门槛的影响几乎可以忽略。

  数据显示,春节过后的IPO首发家数呈现出逐月递增的状态,其中2月-6月的IPO家数分别为16家、17家、23家、22家、29家,呈现稳步增长的态势。

  从省份分布来看,2020上半年的119家首发上市企业中,广东省以23家IPO企业拔得头筹,江苏省、浙江省分别位列2、3位。这3个省份合计占据了59个席位,占总比例达到49.6%,接近过半。

  几家欢喜几家愁,尽管在IPO大爆发的背景下,依然有15个地区IPO企业的数量为零。

  上交所,拿下全球IPO冠军

  2020年A股IPO大爆发,离不开试点注册制的科创板。

  全景财经通过数据统计发现,2020上半年,科创板为A股IPO市场贡献了46个项目,位居首位,占首发企业总数的38.6%,合计募资规模达507.6亿元,而同期中小板、创业板分别仅有116.7亿元、159.3亿元。

  科创板强劲的融资能力,直接令上交所的IPO数量、融资金额高居全球第一。

  另外,得益于市场化询价发行制度,冲刺科创板IPO的企业募资金额,不再受盈利规模的限制。

  数据显示,2020上半年,A股IPO募资规模排名前20的项目中,多达10家是科创板上市企业,其中募资规模前3的科创板企业分别是石头科技华润微天合光能,募资金额分别达45.19亿元、43.13亿元、25.31亿元。

  此外,2020上半年上市的46家科创板企业的平均募资规模超过11亿元,也远远高于中小板的6.86亿元、创业板的5.69亿元。

  据投行人士表示,科创板的注册制,无论是发行效率,还是募资规模,都明显高于核准制,越来越多的券商投行在承揽项目的时候,都会优先考虑科创板,科创企业、投资机构也都乐见其成。

  据上交所的数据显示,科创板在开板一周年内便已实现了110家公司发行上市,日均交易金额达156亿元,企业上市首日的涨幅中位数高达111.25%。

  截止今日收盘,科创板市值突破1000亿的上市公司已有3家:金山办公(688111)、中微公司(688012)、澜起科技(688008),总市值分别为1516亿元、1213亿元、1130亿元。

  值得一提的是,创业板也即将拉开注册制改革的大幕,截止目前已受理了122家企业的上市申请。因此,可以预见的是,2020年下半年,A股IPO数量、融资规模将更上一个台阶。

  39家投行,瓜分119个IPO项目

  面对A股IPO大爆发,券商投行业务也顺势站上了风口。

  数据显示,2020上半年的119个IPO项目,为券商贡献的承销及保荐收入为67.6亿元,较2019年同期的30.8亿元,大幅增长119.5%。

  但值得一提的是,2020上半年的119个IPO项目被39家投行机构瓜分,而具备IPO保荐资格的券商有93家,意味着2020上半年,仍有54家券商的投行业务颗粒无收。

  就市场份额来看,2020上半年排名前10的券商斩获IPO承销收入合计达44.91亿元,占总承销收入的66%。而承销收入低于5000万元的券商数量仍有21家。

  两极分化的现象,较于2019年更为明显,IPO承销业务中强者恒强、弱者恒弱正在加剧。

  在核准制之下,IPO发行价格由监管指导,对券商投行的专业能力、定价能力要求极低,从而导致承销业务陷入价格战。

  而在注册制下,发行审核侧重强化信息披露,由市场投资者来对企业投资价值做出判断。发行时机的选择、发行价格的确定,与投行的研究实力、机构销售能力紧密相关。

  可以预见的是,在注册制时代,拟上市企业更愿意为定价能力、承销能力付费,这也将促进中国券商投行实现良性竞争。

  一级市场,享受退出“盛宴”

  A股IPO大爆发,对于寒冬中的一级市场而言,无疑是一阵春风,项目储备丰富的头部创投机构,正享受着政策红利。

  数据统计,2020上半年已上市的119家企业中,多达88家具有PE/VC背景,渗透率达到73.9%。

  从创投机构来看,2020上半年盈科资本的表现最为亮眼,多达11个投资项目在A股实现IPO,达晨财智紧缩其后,斩获10个IPO项目,深创投、高瓴资本亦成为大赢家,分别有9、8个投资项目实现IPO。

  可以预见的是,即将启动的创业板注册制也将开启创投基金的退出盛宴。以第一批受理的32家申报企业为例,其中19家企业获得过私募股权基金的投资,占比接近60%。

  这19家企业背后,集结了超过30家VC/PE机构,其中既有众多中小型机构,也有高瓴资本、深创投、毅达资本等管理规模较大的头部机构。

  虽然,退出端迎来了爆发,但创投行业的寒冬仍在继续。

  据虎博搜索数据,疫情黑天鹅下,一级市场表现疲软,2020上半年,投资笔数及金额都明显缩水,完成投资仅827笔,公开披露的总投资金额3115亿元,皆不足2019年数据的1/3。

  其实在2019年,投资金额已经出现陡然下降,降幅达到63%,投资笔数更是自2015年开始持续下跌。

  

(文章来源:全景财经)

(责任编辑:DF506)

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